События разворачиваются в частной клинике небольшого городка. Здесь проводят незаконную операцию по смене лица местному криминальному авторитету. Несмотря на строжайшую секретность, в палату пробирается киллер и вводит боссу смертельную инъекцию.
Ночью дежурный медбрат Витя слышит подозрительные звуки. Он застаёт пациента в судорогах и колет ему обезболивающее, после чего тот умирает. Витя уверен, что совершил роковую ошибку. Его друг Артём предлагает нестандартное решение — притвориться мафиози с новой внешностью. Так начинается опасная авантюра, меняющая всё.